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盘外招!美国向宁德时代下手了



作者| 猫哥

来源| 大猫财经Pro

今天宁德时代大跌,盘外原因来自美国。招美

5个共和党议员给美国国土部写信,宁德要求他们把中国的时代宁德时代和国轩高科列入“实体清单”。

理由是下手啥呢?

大家都记得吧,2021年的盘外时候,美国出台了一个涉疆法案,招美这一次,宁德美国议员们给扣的时代就是这个帽子,他们说,下手国轩高科从新疆采购了铝箔,盘外宁德时代从新疆采购了锂离子阳极材料、招美电解镍,宁德所以都要禁。时代

但这些议员吧,下手都是共和党的老钱代表,做的是石油、加油站的生意,肯定反对新能源啊。

但如果他们得逞了,那影响还是挺大的。

1、宁德时代和福特本来计划在美国合作建厂,总投资35亿美元,本来就已经被暂停了,之后能不能建也不好说;

2、宁德时代在美国的储能项目,本来是盈利的,现在前景未知;

3、宁德时代的市场份额,能不能保得住也是个问题。

宁德时代在美国的直接投资并不算多,但它是全球最大的电池生产商,大约占到了全球份额的37%,包括特斯拉、通用、大众、宝马在内的主流车企,用的都是宁德时代的电池。

宁德时代去年在境外卖了1300亿,占到全部营收的的32%,规模相当大。

要被加入“实体清单”,这两家公司的产品就不能进入美国,国轩高科的股东里还有大众,美国也不管了。

所以,接下来的问题就是,通用、大众这些厂商会不会“换电池”?

这个问题比较棘手。确实有先例。

今年3月份,大众汽车的奥迪、保时捷、宾利等多款豪车,被美国扣押在港口,理由是,这些车的一个小零件是来自“实体清单”里的中国企业。

没办法,大众汽车只能暂停出口这些豪车,然后紧急更换供应商,另外像宝马、捷豹路虎等豪车品牌,都因为同一个问题被美方警告过。



如果真的被加入“实体清单”,宁德时代可能就是“下一个华为”

中国新能源车的雄伟计划,可能也会大受挫折。

最近这两年,随着国产新能源车的产销量节节攀升,行业、社媒里一片乐观声音,基本都认为,拳打日本、脚踢美国的局面马上就会来到,BBA都不行了,把世界老大丰田拉下马只是时间问题。

那丰田是怎么成为世界老大的呢?

丰田在二战时是生产军用卡车的,在朝鲜战争期间拿到了美国的大把订单才发展起来,他们奉行精益制造,车的质量不错,尤其是油耗少,结果他们命也不错。

1973年,第四次海湾战争爆发,海湾国家石油禁运,导致油价暴涨。丰田一下销量爆棚,连带着日系汽车在70年代末成了世界第一。

丰田厉害主要是因为海外市场占比庞大,在东南亚市场有35%的份额,在美国有15-20%的份额,这是丰田的基本盘。

中国的新能源车为什么厉害?本质上是能源替代,所以吸引力很强,再加上我们干得早发力猛,一下就形成了现在的良好局面:

1、电池是真好用,全球装机量Top行列,宁德时代和比亚迪占全球50%以上,加上国轩高科、中创新航、亿纬锂能、欣旺达等,能占到60%多

2、中国的新能源汽车,产销、出口,全球第一,新能源倒逼豪车主动大降价,在全球算是独一份。

竞争力是很强,但是也很容易被别人盯上。

美国沿袭遏制思路,拉着盟友开始打击中国的新能源车,日韩的态度早就明确了,欧洲现在还有点摇摆,这两年大众在中国的投资规模已经超过100亿,但是德国本来计划2030年让燃油车全部退出的,现在也取消了这个计划,他们力推的,是油电混动,所以骨子里还是不希望中国新能源车一家独大。

除此之外,现在很明显的趋势,就是美国的盘外招越来越多,比如:

1、美国的削减通胀法案,排除中国新能源,日韩却能享受“本土化”的税收优惠;

2、把中国新能源汽车的关税,从25%提升到100%,锂电池和电池零部件的关税从7.5%提高到25%

这些手段到底有没有用呢?短时间内,可能效果不算大,但这肯定没完啊。

像美国这几年搞的“重塑供应链”+长臂管辖,是个狠招。

不仅在供应链中剔除了中国的企业,像电池需要的锂矿,美国就向相关国家施压“关键矿产不能被中国控制”,所以很多卖给我们的矿都在毁约。

在终端产品上,像光伏行业的隆基绿能,这两天爆出关了一个海外工厂,就是因为以前他们的产品通过越南、墨西哥“洗个澡”还能卖到美国的,现在也都不行了。

除了这些手段,可以预期的,美国最后的大招就是用“国家安全审查”的名义限制你,美国那些代表老钱的议员会放过这一点吗?



现在很多人看不起丰田,其实他们现在的利润咱们还远远追不上,而它依赖的是庞大的海外市场,中国新能源想称王,这也是必由之路,绕不开的。

所以现在要考虑的,是怎么突破这些限制,该放到前置任务里了。

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